Motor Aval Invest spracováva informácie o trhu v reálnom čase, a to ako z Kolumbie, tak aj z globálnych trhov, aby preložil objem údajov do jasných a overiteľných rozhodovacích kritérií.
Cena neistoty
Mnoho mladých profesionálov, ktorí začínajú diverzifikovať svoje príjmy, robí investičné rozhodnutia prerušovaným kontrolovaním obrazoviek bez konzistentného analytického rámca. V tomto vákuu stojí emocionálna zaujatosť – predaj z paniky alebo držanie stratovej pozície z presvedčenia – často viac kapitálu ako samotná volatilita.
Aval Invest neodstraňuje trhové riziko, pretože to nedokáže žiadny systém. Jeho funkciou je znížiť rizikovú zložku, ktorá pochádza z nedostatku včasných informácií a úsudku pod tlakom, prostredníctvom priebežnej analýzy a vopred definovaných kritérií.
Kvalitatívne znázornenie faktorov, ktoré majú tendenciu zosilňovať straty, ktorým sa dá vyhnúť, podľa analýzy trhového správania používanej Aval Invest.
Inteligentný systém Stop-Loss
Systém nečaká na potvrdenie pádu, aby mohol konať. Analyzuje prebiehajúce vzorce správania sa cien, objemu a volatility s cieľom identifikovať nastavenia, ktoré historicky predchádzali významným stiahnutiam, a dynamicky upravuje prahy ochrany.
Piliere hodnoty
01
Priebežná analýza trhu bez obmedzení pozornosti alebo únavy z manuálnej kontroly. Platforma si zachováva rovnakú úroveň prísnosti kedykoľvek počas relácie.
02
Kritériá ochrany kapitálu porovnateľné s kritériami používanými v inštitucionálnom riadení, prispôsobené rozsahu a cieľom osobného portfólia.
03
Odporúčania sa prispôsobujú profilu likvidity a horizontu každého používateľa bez toho, aby sa vyžadovalo, aby objem kapitálu určoval úroveň dostupnej analýzy.
Metodológia
Zahrnuté sú údaje z miestnych a medzinárodných trhov vrátane ceny, objemu a relevantných makro premenných, ktoré sa priebežne aktualizujú počas obchodovania.
Modely trénované na historických sériách identifikujú vzory a korelácie medzi aktívami, čím sa znižuje hlučnosť krátkodobých pohybov.
Systém vyhodnocuje rôzne expozičné scenáre a upravuje parametre ochrany podľa rizikového profilu definovaného používateľom.
Keď sú splnené stanovené kritériá, vydá sa výstraha s navrhovaným opatrením a odôvodnením, ktoré ho podporuje, a sprístupní sa na preskúmanie.
Praktické aplikácie
Prípad 01
Profesionál s príjmom prevažne v pesos sa usiluje o vystavenie globálnym aktívam bez toho, aby denne venoval hodiny monitorovaniu každého trhu. Aval Invest centralizuje analýzu viacerých tried aktív a signálov s definovanými kritériami, keď sa pozícia odchyľuje od akceptovaného rizikového profilu.
Prípad 02
Vzhľadom na obdobia vysokej volatility výmenného kurzu môže byť časť kapitálu akumulovaného v COP ovplyvnená rozhodnutiami bez jasného rámca. Systém používa preddefinované ochranné prahy, ktorých cieľom je obmedziť neúspechy skôr, ako sa zmenia na väčšie straty.
Úvodná konverzácia vám umožní skontrolovať váš aktuálny rizikový profil a ukázať s konkrétnymi údajmi, ako funguje systém ochrany pred akýmkoľvek záväzkom.
Spustite bezplatnú analýzu